Notenstein La Roche Privatbank AG

    Notenstein La Roche Privatbank AG steht für ganzheitliche und individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden. Mit CHF 20 Mrd. verwalteten Vermögen gehören wir zu den führenden Privatbanken der Schweiz. Rund 400 Mitarbeitende an 13 Standorten erbringen täglich professionelle Dienstleistungen für unsere Kunden. Unsere Muttergesellschaft Raiffeisen Schweiz gehört zu den solidesten Banken der Schweiz.

    Wealth Planning Workshop Notenstein La Roche
    Ablauf in 3 Teilen (Workshop und Präsentation in 3 Gruppen à je 5 Personen)

    1) Theorieteil:

    • Wealth Planning allgemein: Life Cycle Ansatz
    • Ausgangslage: Bilanz
    • Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Vermögensorganisation / Anlagekonzept
    • Nachfolgeplanung

    PAUSE

    2) Workshop:

    • Erstellen einer Bilanz + Erfolgsrechnung
    • Vermögensorganisation / Anlagekonzept
    • Nachfolgelösungsansätze

    PAUSE

    3) Präsentation:

    • Präsentation der Lösungsansätze
    • Diskussion / Fragen


    Die Teilnehmer des Workshops sollen einen Einblick in den gesamtheitlichen Beratungsansatz des Wealth Planning erhalten. Sie erkennen dessen Bedeutung für die Herleitung eines nachhaltigen Anlagekonzeptes. Sie lernen, dass herkömmliche Anlageberatungen überholt sind und die gesamtheitliche Betrachtung den Bedürfnissen des modernen Bankkunden entspricht.

    Grundsätzlich sind wir offen, was die Studienrichtungen anbelangt. Unser Hauptfokus liegt jedoch auf:

    • Wirtschaftswissenschaften
    • Rechtswissenschaften

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    Der Anlass richtet sich an fortgeschrittene Studierende und Absolventen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Plätze am Banking-in-Basel sind begrenzt.


    Anmeldeschluss: 23. Oktober 2017

     

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